工信部《互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)師》認(rèn)證培訓(xùn)班其它上課時(shí)間：

金融從業(yè)人士、企業(yè)風(fēng)控人員、企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資金管理、行政專員、市場(chǎng)人員、新媒體運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站推廣經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)人員、前端開(kāi)發(fā)工程師、數(shù)據(jù)分析工程師、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品人員、投資人及對(duì)金融行業(yè)感興趣的人員。

課程收益:

1、掌握最新的互聯(lián)網(wǎng)金融政策和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；
2、掌握金融理財(cái)師發(fā)展的最新動(dòng)向和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；
3、深入了解互聯(lián)網(wǎng)金融在理財(cái)領(lǐng)域的探索；
4、了解金融理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)化的最新動(dòng)向；
5、掌握理財(cái)規(guī)劃的計(jì)算工具和方法；
6、了解理財(cái)投資市場(chǎng)和產(chǎn)品；
7、掌握理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律實(shí)務(wù)；
8、掌握理財(cái)師工作流程及客戶服務(wù)技能；
9、拓展行業(yè)人脈。

培訓(xùn)頒發(fā)證書(shū):

“互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)師”項(xiàng)目被工信部納入全國(guó)信息技術(shù)人才培養(yǎng)工程。學(xué)員考試合格由工信部頒發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)師》職業(yè)技術(shù)證書(shū)。證書(shū)由中國(guó)工業(yè)和信息化部監(jiān)制，工業(yè)和信息化部教育與考試中心印制。證書(shū)代表持有人達(dá)到相關(guān)職業(yè)技術(shù)水平（中級(jí)），中文書(shū)寫(xiě)，全國(guó)通用。

課程大綱:

第一部分-理論篇

一、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展概述
互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展史
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)狀
互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢(shì)
二、理財(cái)概述
理財(cái)定義
新興產(chǎn)業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
理財(cái)師的職業(yè)資格和要求
理財(cái)師職業(yè)道德與操守
三、宏觀經(jīng)濟(jì)分析
宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容
總需求和總供給經(jīng)濟(jì)分析
宏觀經(jīng)濟(jì)政策
經(jīng)濟(jì)周期理論
產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
四、金融基礎(chǔ)
貨幣與信用
金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)
金融工具
國(guó)際金融
五、稅收基礎(chǔ)
稅收基礎(chǔ)知識(shí)
與個(gè)人理財(cái)有關(guān)的稅收政策
六、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)
財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)
本量利分析
個(gè)人會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理與企業(yè)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理的區(qū) 別
七、理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法
貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念
規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具
八、理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律基礎(chǔ)
理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)
理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)
商事法律基礎(chǔ)知識(shí)
民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識(shí)

第二部分-市場(chǎng)和產(chǎn)品篇
九、理財(cái)投資市場(chǎng)概述
金融市場(chǎng)概述
金融市場(chǎng)分類
理財(cái)投資市場(chǎng)介紹
十、理財(cái)產(chǎn)品概述

第三部分-技能篇
十一、理財(cái)師的工作流程和方法
概述
接觸客戶、建立信任關(guān)系
分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
制定理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
后續(xù)跟蹤服務(wù)
十二、客戶分類與需求分析
了解客戶需求的重要性
了解客戶的主要內(nèi)容
客戶分類與客戶需求分析
了解客戶的方法
十三、 理財(cái)師服務(wù)技巧
理財(cái)師的商務(wù)禮儀與溝通技巧
工作計(jì)劃與時(shí)間管理
電話溝通技巧
金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
十四、 其他開(kāi)發(fā)客戶方式

培訓(xùn)師介紹：

擬邀請(qǐng)師資（部分）：

于老師：大唐書(shū)院特聘講師，北京郵電大學(xué)通信與信息系統(tǒng)專業(yè)博士學(xué)位，北郵在線總經(jīng)理、曾任北京郵電大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部主任，在國(guó)際國(guó)內(nèi)會(huì)議上發(fā)表論文幾十篇，撰寫(xiě)專著兩本，獲得國(guó)家發(fā)明專利一項(xiàng), 參加過(guò)國(guó)家“863”、國(guó)家“十五”、“八五”科技攻關(guān)、國(guó)家自然科學(xué)基金等多項(xiàng)重大科研項(xiàng)目。參與的項(xiàng)目《網(wǎng)絡(luò)教育關(guān)鍵技術(shù)的研究》曾獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，教育部一等獎(jiǎng)。

梁老師：大唐書(shū)院特聘講師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，CTP（國(guó)際財(cái)資管理師）。北京理工大學(xué)管理學(xué)博士、工商管理博士后，現(xiàn)北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心工商管理博士后。曾在河北銀行、華夏銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行從業(yè)10年，具有豐富的銀行工作和管理經(jīng)驗(yàn)；曾在IBM、ALGORITHMSCS、LONGTOP等國(guó)際和國(guó)內(nèi)知名IT公司及咨詢公司從業(yè)5年，具有豐富的IT項(xiàng)目實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢實(shí)施、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。在互聯(lián)網(wǎng)金融及金融理財(cái)領(lǐng)域有著深入的研究和專業(yè)能力�，F(xiàn)擔(dān)任國(guó)際理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB）和北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司特聘互聯(lián)網(wǎng)金融授課專家

課程時(shí)間：3月26-28日2天培訓(xùn) 1天企業(yè)游學(xué)（企業(yè)游學(xué)為可選項(xiàng)）
課程地點(diǎn)： 北京 中財(cái)大廈
課程定價(jià)：3600元/人（中級(jí)）
咨詢、報(bào)名：閆老師

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