培訓(xùn)內(nèi)容:
課程收益:
1、掌握最新的互聯(lián)網(wǎng)金融政策和實戰(zhàn)經(jīng)驗；
2、掌握金融理財師發(fā)展的最新動向和實操經(jīng)驗；
3、深入了解互聯(lián)網(wǎng)金融在理財領(lǐng)域的探索；
4、了解金融理財互聯(lián)網(wǎng)化的最新動向；
5、掌握理財規(guī)劃的計算工具和方法；
6、了解理財投資市場和產(chǎn)品；
7、掌握理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律實務(wù)；
8、掌握理財師工作流程及客戶服務(wù)技能；
9、拓展行業(yè)人脈。
培訓(xùn)頒發(fā)證書:
“互聯(lián)網(wǎng)金融理財師”項目被工信部納入全國信息技術(shù)人才培養(yǎng)工程。學員考試合格由工信部頒發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)金融理財師》職業(yè)技術(shù)證書。證書由中國工業(yè)和信息化部監(jiān)制，工業(yè)和信息化部教育與考試中心印制。證書代表持有人達到相關(guān)職業(yè)技術(shù)水平（中級），中文書寫，全國通用。
課程大綱:
第一部分-理論篇
一、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展概述
互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展史
中國互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)狀
互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢
二、理財概述
理財定義
新興產(chǎn)業(yè)理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
理財師的職業(yè)資格和要求
理財師職業(yè)道德與操守
三、宏觀經(jīng)濟分析
宏觀經(jīng)濟分析的意義和內(nèi)容
總需求和總供給經(jīng)濟分析
宏觀經(jīng)濟政策
經(jīng)濟周期理論
產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
四、金融基礎(chǔ)
貨幣與信用
金融市場與金融機構(gòu)
金融工具
國際金融
五、稅收基礎(chǔ)
稅收基礎(chǔ)知識
與個人理財有關(guān)的稅收政策
六、財務(wù)與會計
會計基礎(chǔ)知識
財務(wù)管理基礎(chǔ)知識
本量利分析
個人會計及財務(wù)管理與企業(yè)會計及財務(wù)管理的區(qū) 別
七、理財規(guī)劃計算工具與方法
貨幣時間價值的基本概念
規(guī)則現(xiàn)金流的計算
不規(guī)則現(xiàn)金流的計算
理財規(guī)劃計算工具
八、理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律基礎(chǔ)
理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識
理財規(guī)劃中的法律法規(guī)
商事法律基礎(chǔ)知識
民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識
第二部分-市場和產(chǎn)品篇
九、理財投資市場概述
金融市場概述
金融市場分類
理財投資市場介紹
十、理財產(chǎn)品概述
第三部分-技能篇
十一、理財師的工作流程和方法
概述
接觸客戶、建立信任關(guān)系
分析客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀
明確客戶的理財目標
制定理財規(guī)劃方案
理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
后續(xù)跟蹤服務(wù)
十二、客戶分類與需求分析
了解客戶需求的重要性
了解客戶的主要內(nèi)容
客戶分類與客戶需求分析
了解客戶的方法
十三、 理財師服務(wù)技巧
理財師的商務(wù)禮儀與
溝通技巧 工作計劃與時間管理
電話
溝通技巧金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
十四、 其他開發(fā)客戶方式
培訓(xùn)師介紹：
擬邀請師資（部分）：
于老師：大唐書院特聘講師，北京郵電大學通信與信息系統(tǒng)專業(yè)博士學位，北郵在線總經(jīng)理、曾任北京郵電大學網(wǎng)絡(luò)教育學院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部主任，在國際國內(nèi)會議上發(fā)表論文幾十篇，撰寫專著兩本，獲得國家發(fā)明專利一項, 參加過國家“863”、國家“十五”、“八五”科技攻關(guān)、國家自然科學基金等多項重大科研項目。參與的項目《網(wǎng)絡(luò)教育關(guān)鍵技術(shù)的研究》曾獲得國家科技進步二等獎，教育部一等獎。
梁老師：大唐書院特聘講師，高級經(jīng)濟師，CTP（國際財資管理師）。北京理工大學管理學博士、工商管理博士后，現(xiàn)北京交通大學中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心工商管理博士后。曾在河北銀行、華夏銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行從業(yè)10年，具有豐富的銀行工作和管理經(jīng)驗；曾在IBM、ALGORITHMSCS、LONGTOP等國際和國內(nèi)知名IT公司及咨詢公司從業(yè)5年，具有豐富的IT項目實施和風險管理咨詢實施、項目管理經(jīng)驗。在互聯(lián)網(wǎng)金融及金融理財領(lǐng)域有著深入的研究和專業(yè)能力�，F(xiàn)擔任國際理財標準委員會（FPSB）和北京當代金融培訓(xùn)有限公司特聘互聯(lián)網(wǎng)金融授課專家
課程時間：3月26-28日2天培訓(xùn) 1天企業(yè)游學（企業(yè)游學為可選項）
課程地點： 北京 中財大廈
課程定價：3600元/人（中級）
咨詢、報名：閆老師
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